债券
日前，山东金帝精密机械科技股份有限公司（简称“金帝股份”）披露了发行公告，确定上交所主板上市发行价21.77元/股，发行市盈率41.68倍，而该公司所在行业最近一个月平均静态市盈率为32.22倍。
金帝股份保荐人、主承销商为国信证券。网下询价期间，上交所业务管理系统平台（发行承销业务）共收到835家网下投资者管理的9180个配售对象的初步询价报价信息，报价区间为4.52元/股-44.75元/股。
报价信息显示，网下最低和最高报价均由自然人报出，其中，李喜茹报出44.75元/股最高价，刘志强自有资金投资账户报出4.52元/股最低价。
【资料图】
经国信证券核查，32家网下投资者管理的共计99个配售对象，因未按要求提供审核材料、属于禁止配售范围、拟申购金额超过其提交的资产规模报告及相关证明文件中的总资产规模，报价已被确定为无效报价予以剔除。
此外，经金帝股份和国信证券协商一致，将拟申购价格高于25.97元/股的配售对象全部剔除；拟申购价格为25.97元/股的配售对象中，申购数量低于1290万股（含1290万股）的配售对象全部剔除。以上共计剔除126个配售对象。
剔除无效报价和最高报价后，参与初步询价的投资者为778家，配售对象为8955个，全部符合《发行安排及初步询价公告》规定的网下投资者的参与条件。据统计，网下全部投资者报价中位数为23.73元/股；期货公司报价中位数最高，为24.73元/股；其他法人和组织报价中位数最低，为19.97元/股。
金帝股份本次募投项目预计使用募集资金8.59亿元。按本次发行价21.77元/股和5477.6667万股的新股发行数量计算，若本次发行成功，预计该公司募集资金总额约11.92亿元，较原计划募资额多出3.33亿元。
据了解，金帝股份主营业务为精密机械零部件的研发、生产和销售，立足精密冲压技术，并综合开发运用激光切割、数控精密机加工、注塑和精密铸造等多种工艺，形成了轴承保持架和汽车精密零部件两大类主营产品。
近年来，该公司营收和业绩呈现逐年增长态势。2020-2022年，该公司实现的营业收入分别为6.32亿元、9.14亿元和10.97亿元，实现的归母净利润分别为1.1亿元、1.15亿元和1.26亿元。
值得一提的是，因受风电行业需求波动的影响，金帝股份变桨保持架销售收入2021年较2020年下降3186.58万元，2022年较2021年下降900.86万元。
金帝股份表示，如果未来风电行业需求下滑、竞争加剧，或者国家对风电补贴政策发生变化，风电新增装机容量可能出现增长势头放缓或出现下降，公司如不能有效持续拓展客户并增加市场占有率，将可能导致公司风电行业保持架产品收 入不能持续增长甚至下降的情况。
本文源自：金融界
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