耐普矿机净利预降6成 上市两募资共7.7亿正拟募4.2亿

耐普矿机(300818.SZ)昨晚披露的2023年半年度业绩预告显示，公司预计今年上半年归属于上市公司股东的净利润为3,800万元-4,850万元，比上年同期下降62.65%-70.74%；扣除非经常性损益后的净利润预计为3,400万元-4,450万元，比上年同期下降14.84%-34.93%。

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据耐普矿机业绩预告，2023年上半年度，公司累计合同签订额7.07亿元，较去年同期3.23亿元增长118.89%。剔除EPC类型业务后，2023年上半年度合同签订额是5.03亿元，较去年同期增长55.73%。2022年上半年度选矿系统方案及服务收入（主要指EPC类型业务）14,800万元，对同期净利润影响约2,998万元。而2023年上半年度EPC类型业务收入约1,500万元，对同期净利润影响约120万元。剔除EPC类型业务收入后，公司营业收入同比增长约44.53%，扣非后净利润同比增长47.25%-94.39%。

2023年上半年度，公司非经常性损益对净利润的影响金额预计为400万元。2022年同期非经常性损益项目主要为整体搬迁处置收益，对2022年同期净利润影响6947.75万元。2023年上半年度较2022年同期新增员工持股计划股份支付费用，该项费用金额约1,188.41万元。2022年下半年新厂区搬迁完成并投入使用，新厂区转固定资产金额较大。2023年上半年度固定资产折旧费用约2,800万元，2022年同期该项费用为1,590万元。

2022年，耐普矿机实现营业收入7.49亿元，同比下降28.92%；归属于上市公司股东的净利润1.34亿元，同比下降27.06%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润4390.47万元，同比下降72.55%；经营活动产生的现金流量净额为1.28亿元，上年同期为-3727.47万元。

公司2022年度利润分配方案、资本公积金转增股本方案为：以公司总股本70,001,622股为基数，向全体股东每10股派4元人民币现金，同时，以资本公积金向全体股东每10股转增5股。本次权益分派股权登记日为2023年3月28日，本次权益分派除权除息日为2023年3月29日。

2020年2月12日，耐普矿机在深交所创业板市场上市，公开发行股票数量为1,750万股，发行价格为21.14元/股。耐普矿机首次公开发行的募集资金总额为36,995.00万元，募集资金净额为33,855.38万元。

耐普矿机的保荐机构（主承销商）是德邦证券股份有限公司，保荐代表人是王晓、刘平。

耐普矿机IPO发行费用总额为3,139.62万元（不含税），其中承销及保荐费2,180.19万元。

耐普矿机2020年1月22日披露的招股书显示，耐普矿机IPO募资将用于“矿山设备及橡胶备件技术升级产业化项目”、“矿山设备及高分子耐磨材料应用工程研发中心项目”、“智利营销服务中心项目”、“补充流动资金”。

耐普矿机2023年4月26日披露的前次募集资金使用情况专项报告显示，2021年公司发行可转换公司债券募集资金4亿元。经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]2847号文核准，并经深圳证券交易所同意，公司由主承销商德邦证券股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券4,000,000.00张，每张面值为人民币100.00元，按面值发行，面值总额为人民币400,000,000.00元。截至2021年11月4日止，公司共募集资金400,000,000.00元，扣除发行费用7,297,471.30元（不含税），募集资金净额392,702,528.70元。

耐普矿机通过IPO及2021年发行可转债共计募资7.7亿元。

此外，耐普矿机2023年4月26日披露的2023年度向特定对象发行A股股票预案显示，公司本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过42,000.00万元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额将用于以下项目：二期扩建制造项目、补充流动资金。截至预案公告日，本次发行尚未确定具体发行对象。

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